Akutsu Masatora เป็นปีศาจที่แทรกซึมเข้าไปในโรงเรียนมัธยมปลายในโลกมนุษย์ เป้าหมายของเขาคือการหาผู้สมัครที่จะช่วยเหลือนรกในการต่อสู้กับศัตรูตามธรรมชาติของพวกเขา นั่นคือเทวดาแห่งสวรรค์ Akutsu ตกเป็นเหยื่อของความงามของเธอและตัดสินใจรับเธอเข้าร่วมงานของเขาโดยได้รับมอบหมายที่นั่งข้าง Lily Amane นักเรียนอีกคนที่ย้ายมาที่นี่ แต่สำหรับ Lily ยังมีอะไรมากกว่าที่เห็น และ Akutsu ไม่เพียงแต่ค้นพบตัวเองเท่านั้น ผู้สมรู้ร่วมคิดกับศัตรูคนหนึ่งที่เขาควรจะเอาชนะ แต่เขาอาจจะพัฒนาความรู้สึกต่อเธอด้วย