Akutsu Masatora ialah syaitan yang telah menyusup masuk ke sekolah menengah di dunia manusia. Matlamatnya adalah untuk mencari calon untuk membantu Neraka dalam memerangi musuh semulajadi mereka, malaikat Syurga. Diberikan tempat duduk di sebelah Lily Amane, seorang pelajar lain yang berpindah ke sini tidak lama dahulu, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya untuk tujuannya. Tetapi ada lebih banyak perkara untuk Lily daripada yang dapat dilihat, dan Akutsu bukan sahaja mendapati dirinya sendiri rakan sejenayah kepada salah satu musuh yang sepatutnya dia kalahkan, tetapi dia juga mungkin telah mengembangkan perasaan terhadapnya.