Akutsu Masatora é um demônio que se infiltrou em uma escola secundária no mundo humano. Seu objetivo é encontrar candidatos para ajudar o Inferno na luta contra seus inimigos naturais, os anjos do Céu. Atribuído a um assento ao lado de Lily Amane, outra estudante que foi transferida para cá há pouco tempo, Akutsu é vítima de sua beleza e decide recrutá-la para sua causa. Mas há mais em Lily do que aparenta, e Akutsu não apenas se encontra cúmplice de um dos inimigos que ele deveria derrotar, mas também pode ter desenvolvido sentimentos por ela.