Akutsu Masatora adalah iblis yang menyusup ke sebuah sekolah menengah di dunia manusia. Tujuannya adalah menemukan kandidat untuk membantu Neraka dalam memerangi musuh alami mereka, para malaikat Surga. Ditempatkan di sebelah Lily Amane, siswa lain yang pindah ke sini belum lama ini, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya untuk tujuannya. Tetapi ada lebih banyak hal dalam Lily daripada yang terlihat, dan Akutsu tidak hanya menemukan dirinya sendiri kaki tangan salah satu musuh yang seharusnya dia kalahkan, tapi dia juga mungkin punya perasaan padanya.