Akutsu Masatora est un démon qui a infiltré un lycée du monde humain. Son objectif est de trouver des candidats pour aider l'Enfer dans la lutte contre leurs ennemis naturels, les anges du Ciel. Assigné à côté de Lily Amane, une autre étudiante qui a été transférée ici il n'y a pas longtemps, Akutsu devient la proie de sa beauté et décide de la recruter à sa cause. Mais Lily a bien plus à offrir qu'il n'y paraît, et Akutsu ne se retrouve pas seulement un complice de l'un des ennemis mêmes qu'il est censé vaincre, mais il pourrait aussi avoir développé des sentiments pour elle.