นาธานที่มีพลังพิเศษเป็นอมตะได้ถูกฝังอยู่ แต่เขาได้รับการช่วยเหลือหลังจากร่างที่สวมหน้ากากลึกลับและคลุมด้วยผ้าส่งเคลลี่กระดาษโผการอ่าน 'ไปที่หลุมฝังศพของเขา' Shaun, เจ้าหน้าที่คุมประพฤติใหม่วางกลับไปที่จุดที่น่าเบื่อมาถึงและนำกลุ่มเพื่อช่วยในชั้นเรียนศิลปะการบำบัดเพื่อรบกวนทางอารมณ์ที่ไซมอนพบลูซี่ซึ่งเขาเคยอยู่ในหน่วยจิตเวช เธอเป็น Shape-Shifter ที่ Morphs เข้าสู่สมาชิกแต่ละกลุ่มเพื่อบอกพวกเขาว่า Simon ฆ่า Sally หวังว่าเขาจะได้รับการสนับสนุนในหน่วยกับเธอ อย่างไรก็ตามตั้งแต่เธอ ...